二十家机顶级券商五月大牛股票精选(附股)
（国泰君安 崔婧怡）
天威保变(行情 论坛 资讯)：盈利继续保持100%以上大幅增长
30日天威保变(行情 论坛 资讯) 公布2007 年年报，公司实现主营业务收入31.56 亿元，实现营业利润4.89 亿元，实现净利润4.61 亿元，分别比上年同期增长- 0.64%、65.79%和134.47%，摊薄后每股收益0.62 元。公司年报略微超过预增公告给出的普遍，并再次推出大比例转增方案每10 股转增 6 股，超出我们的预期。
（海通证券(行情 论坛 资讯) 詹文辉）
恒星科技：产能迅速扩张 需求持续增长
公司及控股子公司产品广泛用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线等行业，其中，镀锌钢丝、镀锌钢绞线的产销量位居全国龙头地位，钢帘线项目填补了河南省空白。我们初步预计公司2008－2010 年的EPS 分别为0.87 元、1.30 元和1.95 元。综合考虑同业公司及中小板企业整体股价表现，我们认为可以按照2009 年业绩给予公司20－25 倍的PE，即估值区间为26.00－32.50 元。综合考虑，我们维持对恒星科技“买入”的投资评级，目标价格29元。
（海通证券(行情 论坛 资讯) 刘金）
中国玻纤(行情 论坛 资讯)：首季度业绩优异 未来增长明朗 字串4
我们维持此前对公司的业绩预测，在公司完成换股吸收合并巨石集团后，预测公司2008、2009、2010 年每股收益将分别达到1.20 元、 1.76 元、2.40 元。今年首季度公司业绩的优异表现，将增加市场对公司的信心。我们维持对公司A 股36.00 元左右的合理估值，维持对A 股推荐的投资评级，中期目标价位36.00 元。
（东北证券(行情 论坛 资讯)周思立）
南化股份(行情 论坛 资讯)：地区相对垄断 产品需求旺盛
公司是广西最大的综合性化工企业，主营产品为聚氯乙烯和烧碱，烧碱产能居华南第一。2007年全年公司实现营业收入18.22 亿元，同比增长 41.95%，营业利润 7731万元，同比增长22.84%；毛利率为15.13%，同比下降4.06%；归属母公司所有者的净利润 6897 万元，同比下降1.61%；基本每股收益0.3282元。我们预计08，09 年公司每股收益分别为0.5300 元，0.6800 元。公司目前PE 为 31 倍，我们给予公司08 年25 倍PE，目标价为13.25 元。目前股价为9.11 元,给予“买入”的评级。
（西南证券 代璋）
康美药业(行情 论坛 资讯)：主业净利高速增长 全年翻番确定
公司一季度大幅增长符合我们预期。销售收入同比大幅增长了43%，营业利润和税前利润大幅分别增长了135%和132%，所得税率由33%下调到 25%，收到参股广发基金投资收益2400 万元，净利润同比高速增长了172%。扣掉投资收益后实现净利润4292 万元，同比大幅增长91%， EPS0.08 元。预计08～2010 年净利润将分别同比增长113%、69%和56%，分别实现EPS0.41 元、0.69 元和1.07 元。按照09 年预测业绩25 倍PE 估值，目标价17 元，重申“强烈推荐—A”投资评级。
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（招商证券 张明芳）
置信电器：稳扎稳打的业绩成长 值得市场期许
4月23日公司发布一季报，实现营业收入3.59亿元和净利润4901.8万元，同比增长47.6%和54.66%，每股收益0.21元，按07年转增股预案全面摊簿后每股收益0.11元，业绩成长显著。公司业务结构简单明了，面临政策机遇大力拓展非晶变压器市场，近年成长空间较大，业绩成长明确可期；预计08～10年每股收益0.72/1.25/2.05元，当前动态PE29.8，考虑其成长性我们认为仍有相当的估值优势，维持“推荐评级”。
（东北证券(行情 论坛 资讯) 陈鹏）
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